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Acquisition de Amosdec par Avnet

Avec plus de 15 ans d’expérience et un Chiffre d’Affaires de près de €60m, Amosdec est un des leaders sur le marché français de la distribution de logiciels, des solutions de virtualisation d’infrastructures et de gestion de ressources de stockage. Amosdec est ainsi un des pionniers français des solutions de cloud computing.

En 2011, Amosdec est accompagné par Trianon dans son rachat par le géant américain des composants électroniques, Avnet Inc., société du « Fortune 500 » cotée au NYSE. Amosdec compte ainsi accélérer et renforcer ses liens avec ses clients et fournisseurs.

Prise de Participation d'Edmond de Rothschild dans Soft Company

Fondée en 1991, Soft Company propose une offre de services de conseil, d’ingénierie et de d’intégration de solutions IT, particulièrement dans le secteur financier (banques, assurances). Avec un effectif de 230 personnes, Soft Company a réalisé un chiffre d’affaires 2009 de €20m et compte atteindre €40m d’ici 2015.

En 2010, Trianon intervient comme conseiller des deux dirigeants-fondateurs dans une opération d’OBO qui permet d’associer le fonds Edmond de Rothschild Investment Partners au développement de la société.

OBO de F2i par Alliance entreprendre

IEF2I est un organisme en forte croissance, spécialisé dans la formation professionnelle : BTS en alternance et formations continues ou de longue durée. Spécialiste reconnu en informatique et systèmes d’information, IEF2I a élargi son offre avec des formations commerciales et paramédicales.

IEF2I s’est associé une première fois à Trianon en 2008 lors d’un OBO ayant vu l’arrivée au capital d’Alliance Entreprendre à hauteur de 40%. Forts de cette expérience, le management, toujours avec Trianon, effectue un second OBO en 2010 qui permet aux fonds Paluel-Marmont Capital et Galia Gestion d’accompagner la société dans son développement.

Reprise en LBO secondaire de Aura par Mbo Partenaires

Le groupe Aura accompagne depuis 1991 de grands groupes français dans l’audit, la conception et la mise en place d’infrastructures et de systèmes informatiques de gestion, particulièrement pour le secteur financier (banques et assurances). Avec un effectif de plus de 200 salariés, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 2009 de €25,7m.

Après avoir conseillé le management du groupe lors de la reprise en LBO de MBO Partenaires en 2000, Trianon interviendra une nouvelle fois en 2011 lors de la cession en LBO au fonds 3i.

Reprise en LBO de Aura par 3i

Le groupe Aura accompagne depuis 1991 de grands groupes français dans l’audit, la conception et la mise en place d’infrastructures et de systèmes informatiques de gestion, particulièrement pour le secteur financier (banques et assurances). Avec un effectif de plus de 200 salariés, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 2009 de €25,7m.

Après avoir conseillé le management du groupe lors de la reprise en LBO de MBO Partenaires en 2000, Trianon interviendra une nouvelle fois en 2011 lors de la cession en LBO au fonds 3i.

Reprise de MD Concept par Hays

Créé en 1994, le Groupe MD Concept est une structure à taille humaine avec 200 personnes et 15 M€ de C.A. Spécialisé dans le conseil et l’ingénierie informatique, le Groupe intervient auprès des plus grands donneurs d’ordre, aussi bien dans l’Industrie et le Service que dans la Banque et l’Assurance.

En 1999, MD Concept est cédé par son propriétaire, Jacques Hoba, avec l'aide de Trianon, au groupe britannique Hays.

Reprise en LBO de Infogi par Euriware

Acquisition de Aytos par Sage

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Cession de capital de F2i à Alliance entreprendre

IEF2I est un organisme en forte croissance, spécialisé dans la formation professionnelle : BTS en alternance et formations continues ou de longue durée. Spécialiste reconnu en informatique et systèmes d’information, IEF2I a élargi son offre avec des formations commerciales et paramédicales.

IEF2I s’est associé une première fois à Trianon en 2008 lors d’un OBO ayant vu l’arrivée au capital d’Alliance Entreprendre à hauteur de 40%. Forts de cette expérience, le management, toujours avec Trianon, effectue un second OBO en 2010 qui permet aux fonds Paluel-Marmont Capital et Galia Gestion d’accompagner la société dans son développement.

Cession de Dégetel à MBO Partenaires

Spécialiste en nouvelles technologies, Degetel offre à ses clients un service complet de conseil et d’intégration de solutions innovantes et digitales pour une clientèle de grands comptes en France et en Europe.

En 2007, Trianon Corporate Finance accompagne les dirigeants fondateurs dans une opération de MBO appuyée par MBO Partenaires. Forte d’un chiffre d’affaires de €26m, Degetel emploie plus de 400 collaborateurs.

Cession de NCTS à ACTI

Reprise en LBO de EPL par Logica

Cession de Groupe ALIA à EC Soft

Acqusition de Consultem par TeamLog

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Reprise en MBI de Pauporté par des investisseurs privés

Depuis sa création en 1920, Pauporté est une maison familiale de prêt-à-porter féminin à destination des femmes de 45 ans et plus. Réputée pour la qualité de ses produits, la société emploie 45 salariés pour un chiffre d’affaires de 8 M € auprès de 500 détaillants.

En 2011, Trianon conseille les dirigeants de Pauporté dans le cadre de la reprise en MBI de MM. Bréchignac, Saint Blanquat et Becker qui perpétueront l’histoire de cette société familiale.

Reprise de Gentleman Farmer en MBO par Cobalt Capital

Gentleman Farmer est une marque française, reconnue, spécialisée dans la mode masculine et porteuse des valeurs d’authenticité et de modernité. La marque fondée par Franck Zeitoun réalise un chiffre d’affaires de €20m à travers un réseau de 17 magasins et près de 400 points de vente.

En 2007, Cobalt Capital acquiert la majorité du capital de la société en MBI. La direction du groupe est alors confiée à Alain Moreaux, Franck Zeitoun demeure actionnaire et continue de diriger les collections.

Rachat de Isodis par BTG Industries

Fondée en 2003, Isodis Natura est un laboratoire spécialiste des compléments alimentaires concentrés en Oméga 3. Dès 2006, Isodis Natura détenait 25% de part de marché sur ce segment pour un Chiffre d’Affaires de €5,5m.

En octobre 2007, Trianon accompagne les fondateurs dans la cession de leur société au holding de la famille Le Lous, BTG Industrie & Santé, qui renforce ainsi sa présence sur le marché des compléments alimentaires.

Cession de Manuel Canovas à Colefax & Fowler

Michel LAFON a fait partie de l'équipe qui a conseillé le CDR dans la cession de sa filiale Manuel Canovas au groupe britannique de tissus de décoration et d'architecture intérieure Colefax and Fowler.

Cession d'Arcancil à Scholl

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Rachat des laboratoires Ipeca par CEA

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Cession de Etienne Aigner, filiale de Puig, à Shaneel

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Reprise en LBO de CLInnovation par Banexi et CDC entreprises

C.L. Innovation Santé, l’un des leaders français de la visite médicale externalisée, a été créée en septembre 2000, et affichait un chiffre d’affaires 2007 de 60 Millions d'euros pour un effectif de 960 personnes. La société développe deux activités : l’externalisation de forces de vente pour les laboratoires pharmaceutiques, et le recrutement de cadres commerciaux pour l’industrie pharmaceutique.

En 2005, C.L. Innovation Santé a souhaité se doter des moyens nécessaires pour poursuivre son développement en France et en Europe, en s’adossant à des investisseurs financiers. Avec l'aide de Trianon, elle s’est entourée de deux nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement : CDC Capital Investissement du groupe Caisse des Dépôts et Consignations et Banexi Capital Partenaires du groupe BNP PARIBAS. Le tandem formé par Christian Levistre, Président de C.L. Innovation Santé, et Claude Louis, son associé-fondateur, reste le principal actionnaire.

Cession de Olivier Strelli à Ever Capital

Olivier Strelli est une marque franco-belge de prêt-à-porter mixte créée en 1975 par Nissim Israël. Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à €45m et s’est développé notamment à travers des licences sur de nouveaux marchés: chaussures, montres, etc…

En 2008, la société est reprise en MBO par Olivier Israël, fis de Nissim Israël, et le designer Jacky Franco, associés à EverCapital, majoritaire au capital. Trianon assiste Nissim Israël dans la cession de l’activité française du groupe.

Rachat de Blue Green par BurgGolf

Blue Green est un réseau de parcours de Golf qui a plus de 15 ans d’existence. Filiale du groupe hollandais Burggolf Investments, il est aujourd’hui dirigé par Eric Wilborts.

En 2006, Michel Lafon conseille le rachat de Blue Green par la société Néerlandaise Burggolf Ventures SA, l'un des leaders des parcours aux Pays Bas.

Depuis, en janvier 2011, Blue Green a fusionné avec le réseau Formule Golf, constituant ainsi le numéro un français de la gestion de parcours de golf.

Rachat de Bel Maille par Stéphane Ziegler

Michel Lafon a conseillé les dirigeants de BEL MAILLE dans le cadre de la cession de leur entreprise à Monsieur Stéphane Ziegler.

Bel Maille est une entreprise familiale fabriquant et distribuant sous sa marque une collection de tissus maille à destination des du domaines du prêt-à-porter féminin, masculin, de la lingerie, de la mode enfantine et du tissu technique.
Depuis janvier 2009, M. Stéphane Ziegler après une carrière de 20 ans dans l’industrie de l’habillement à des postes de direction apporte à Bel Maille son dynamisme et son expérience acquise à la direction d’équipes multiculturelles en Europe, États-Unis et Asie.

Bel Maille réalise environ 20 M€ de C.A. et emploie 90 personnes.

Rachat de Muguet SA par M. Eric Carpentier

Michel Lafon a conseillé les actionnaires familiaux de Muguet SA dans la cession de leur entreprise à Monsieur Eric Carpentier.

Créée en 1906, la société MUGUET conçoit, développe, fabrique et commercialise des soieries d'ameublement haut de gamme et des tissus techniques pour les transports en commun.

Cession de LCO Santé à Intercare PLC

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Acquisition de Harmony jouets par BNP Paribas Développement, Perfectis et deux managers

Harmony est une société familiale qui conçoit, fabrique puis distribue annuellement plus de 8 millions de jouets. Constituée d’une centaine de salariés et réalisant un Chiffre d’Affaires de €34m, Harmony se positionne comme l’un des derniers fabricants français de pâte à modeler et de jouets de plage en plastique.

En 2005, Trianon a conseillé Guy Pottier et Benoît Gayet dans la reprise de l’activité en MBI, accompagnés du fonds Perfectis Private Equity.

Reprise de Derly par Jardiland

Michel LAFON a conseillé les actionnaires des Pépinières Derly dans le cadre de la cession de leur entreprise aux Pépinières Desmartis, détenues par Jardiland.

Crées en 1956  à Blagon par Monsieur Jacques Derly, sur 166 hectares d’un seul tenant sur un sol léger et drainant, sur les bords du bassin d’Arcachon, à 30 km au sud-ouest de Bordeaux, les Pépinières Derly spécialisées dans la production de végétaux d’ornement pour les jardineries et les espaces verts, font partie des plus belles entreprises de ce secteur. Les végétaux sont multipliés dans des conditions climatiques idéales, ce qui permet de produire rapidement des végétaux de qualité régulière adaptable dans toute l’Europe.

Cette acquisition a permis à Monsieur Michel Conte, président du Directoire de Jardiland, de conforter le pôle production de son groupe.

Acquisition de Kritsen par Aalesundfish

Reprise de la Société Bretonne de Salaison par Smithfield

Acquisition de Reynolds par Newell Rubbermaid

Acquisition de Derly International par TCR Capital

Acquisition de Talbot par DK Développement

Philippe Talbot & Associés est spécialisée dans l’économie de construction. La société intervient entant que bureau d’études techniques et réalise des missions de maitrise d’ouvrage et de direction de chantier.

En 2011, Trianon CF a accompagné le dirigeant fondateur lors d’une opération de cession au groupe DK Développement, spécialisé dans l’économie de construction et fort d’un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€.

Cession des transports Favrie a M. Cédric Rémy

Michel Lafon a conseillé les actionnaires des Transports Favrie dans la cession de leur entreprise à Mr.  Cédric Rémy.

Spécialisée dans l’entreposage, la préparation de commandes et le transport de produits frais et fruits/légumes vers Paris et la région parisienne, Transports Favrie dispose d’une flotte composée de véhicules frigorifiques et d’une plateforme réfrigérée située dans la SOGARIS, la gare routière de Rungis. La clientèle regroupe des entreprises de l’agroalimentaire, de la grande distribution, des multinationales du « fruits et légumes » ainsi que des sociétés de transports frigorifiques qui s’appuient sur les Transports Favrie pour effectuer leur dégroupage Parisien.
A 32 ans, Cédric Rémy, fils et petit fils de transporteur, après 4 ans d’expérience du management de la supply chain au sein de Lufthansa Group (Londres), Thermopol Ltd (Crawley) et Renault Trucks (Lyon), désirait reprendre une affaire de transports de niche. Les Transports Favrie lui ont permis de réaliser son projet.

Acquisition de Transports Nicolas par TPG

Transports Nicolas était l’un des leaders de la logistique sous température dirigée en France. Employant 1 500 personnes sur 13 sites, Transports Nicolas enregistrait en 2001 un Chiffre d’Affaires de 115 millions d’euros.

En 2002, Transport Nicolas a été acquise par TNT Logistics, filiale du groupe mondial de transport et de logistique TPG N.V.

Prise de participation de Socadie et Galia Gestion dans Bref Services

Créée en 1978, Bref Service est une enseigne de travail temporaire spécialisée dans les métiers de l’installation électrique. Avec une équipe de 35 salariés et une dizaine d’agences, elle a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de €36m et emploie un réseau d’environ 2000 intérimaires.

En 2007, Bref Service réalise son troisième LBO lors duquel le fondateur et le management prennent le contrôle de la société aux côtés d’Avenir Entreprises et Alliance Entreprendre. Trianon accompagne la sortie de Paluel-Marmont Capital.

Acquisition de Novatec Inter par Samsic

Acquisition de Banque Bourse Assistance par des repreneurs physiques

Acquisition de Régie Inter par CSG

Acquisition de Tectra par Groupe Finag

Acquisition d'Euronetec France par Groupe Tep

Acquisition de Promotech Interim par Selpro

Ouvêo

Issu du rapprochement en 2007 de la société Guigneux, fabricant de fenêtres en PVC / bois situé en Bretagne, et de Plastiferm, producteur de fenêtres PVC / aluminium situé en Aquitaine, le groupe Ouvêo est aujourd’hui un des leaders sur le métier de la fabrication et commercialisation de fenêtres à destination du marché de la rénovation. Avec plus de 65 000 menuiseries vendues par an, le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 millions d’euros.

Les dirigeants et actionnaires d’Ouvêo se sont fait accompagner en 2011 par Trianon CF au cours d’un LBO au côté d’Axa Private Equity, qui devient actionnaire majoritaire. Les deux partenaires financiers historiques d’Ouvêo, Alliance Entreprendre et Avenir Entreprises, restent au capital du groupe. Jean-Luc Nouveau conserve la présidence et fait rentrer au capital une dizaine de cadres. L’équipe de direction augmente également sa participation dans la société.

Acquisition en MBO de Barbarie par Paluel-Marmont Capital

Société familiale depuis 1949, Barbarie fabrique des palettes pour le transport de marchandises et est le leader français de la fabrication de palox (caisses en bois) pour le transport et le stockage de fruits et légumes. Barbarie compte 80 employés et réalise un Chiffre d’affaires annuel de €16m.

En 2008, Trianon conseille M.Gilles Barbarie lors d’un OBO qui voit le fonds Paluel-Marmont Capital devenir actionnaire du groupe.

Acquisition de OMS par Aprolis

Créée en 1981, OMS Manutention est spécialisée dans la vente, la location et la maintenance de matériels de manutention sur toute l’Ile-de-France et emploie environ 30 personnes basées sur 2 agences. Elle possède notamment une flotte de 900 chariots élévateurs en location longue durée.

En 2011, Trianon a accompagné OMS Manutention lors de son rachat par le leader français de la location de matériel de manutention, Aprolis, qui compte plus de 900 collaborateurs et 22.000 matériels gérés sous contrat.

Reprise en MBI de Bilcoq par Paluel-Marmont Capital

Depuis 1962, la société Bilcocq est fournisseur de solutions d’étanchéité pour les menuiseries extérieures: seuils, portes et portes-fenêtres. Leader sur son marché, la société compte une quarantaine de salariés et réalise un Chiffre d’Affaires de €8m.

Après un premier MBI en 2004, Paluel-Marmont Capital cède sa participation en 2009 dans un LBO organisé autour du management.

Acquisition de Axiohm par Ciclad

Acquisition de Veraline par Kodak

Entrée de Val Capital au capital de SPIE AutomotiveSystems

Acquisition de Meulemans par Mreal

Reprise de GMC par peintures Cami

Prise de participation de Banexi Capital Partenaires dans Paprec

Acquisition de Cosanit par Facotherm

Acquisition de Promial par Pollet

Acquisition de L'activité Câbles du Groupe Safran par General Cable

Introduction en bourse de BigBen Interactive

Bigben Interactive est une entreprise française fondée en 1981, devenue un acteur majeur dans la conception et la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo et la distribution de logiciels de jeux vidéo. Grâce notamment à plusieurs acquisitions, Bigben Interactive a pris au fil des années une dimension européenne.

Afin de financer son expansion, Trianon Corporate Finance a soutenu le fondateur de Bigben Interactive lors de l’introduction en bourse de sa société (IPO).

Acquisition de l'agence photo Gamma par Hachette

Fondé en 1966, Gamma est un fonds de photojournalisme de renommée mondiale, ayant couvert l’actualité mondiale depuis sa création ainsi que des personnalités historiques d’Edith Piaf à la famille du Shah d’Iran.

Trianon Corporate Finance a accompagné les dirigeants dans la vente de leur société au groupe Hachette Filipacchi Media.

Acquisition de Guide Emer par l'Eperon

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Acquisition du Chêne d'Antin (Editeur) par un groupe d'investisseurs

Acquisition de Mood Media par 3i

Acquisition de la SETE, éditant InfoChimie par InfoPro Communications

Acquisition en MBI de la SETE, éditant InfoChimie, par des investisseurs

Acquisition de IMES (Editeur) par le Groupe Didot-Bottin

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