“ Personnalité et expérience entrepreneuriale des dirigeants ”
« Notre choix s'est porté sur Trianon en raison de la personnalité et de l’expérience entrepreneuriale de ses dirigeants. Nous avions à cœur de préserver l’esprit d’Amosdec et la continuité de son développement ; nous recherchions donc un repreneur connaissant bien le marché. Le choix s’est porté vers le projet le plus complet en termes financiers, humains et industriels.
Réactive et disponible, l'équipe Trianon CF a réalisé un travail important dans la compréhension de l'activité, la construction du dossier et les négociations face à une société de 20 milliards d’euros de CA. Ils ont bien compris le positionnement que nous avions construit depuis 10 ans avec de forts investissements financiers et humains. Il régnait un bon état d’esprit aussi bien du côté acheteur que du côté vendeur, ce qui a rendu le délai de la négociation assez court. »

Distributeur grossiste, Amosdec est spécialisée dans les solutions de gestion et d’optimisation des infrastructures informatiques. C’est le partenaire des éditeurs de logiciels dans ses 2 domaines d’expertise : la virtualisation des infrastructures et la gestion des ressources de stockage. Lorsqu'Amosdec a voulu s’étendre au niveau européen, il a été organisé un achat de 100% des titres par Avnet, important grossiste/distributeur mondial.
“ Un trait d'union entre toutes les parties prenantes de l'opération ”
« Nous avons choisi Trianon pour son professionnalisme, sa connaissance technique et financière et les témoignages positifs que nous avions reçus. L'équipe nous a beaucoup aidé en amont, dans notre travail de réflexion sur le devenir de la société. L’opération a été menée dans un timing précis, Trianon nous a ensuite accompagné sur les projets de développement et nous travaillons toujours ensemble sur d’éventuelles opportunités de croissance externe !
En amont de l’opération, l’équipe craignait principalement de perdre en liberté d’action dans la direction de la société. Cette crainte a été levée lors des discussions avec Trianon et la connaissance des potentiels fonds acquéreurs.
Les équipes de Trianon Corporate Finance ont été très disponibles et ont pu faire tampon entre nous et les partis prenantes de l’opération de telle sorte que nous ne soyons pas perturbés dans notre travail quotidien chez Soft Company »

Fondée en 1991, Soft Company est une SSII dédiée aux métiers du conseil et de l'ingénierie IT, la MOA Banque-Finance-Assurance et le déploiement d'infrastructures informatiques. Fin 2010, réalisation d’un OBO des trois dirigeants-actionnaires, dont M. TORJMANE. A cette occasion, le fonds Edmond de Rothschild Capital Partners prend une position minoritaire dans le capital.
“ Connaissance précise de l'activité et des personnes du secteur ”
« Le choix s’est porté sur Trianon Corporate Finance en raison de sa connaissance précise de mon activité et des personnes de ce secteur. Trouver un repreneur n’est pas facile, et sur ce point Trianon a dépassé mes attentes en termes de démarchages et de réception de candidatures. Mes attentes ont été bien comprises : je ne souhaitais pas de révolution chez Pauporté mais une continuité, et je désirais garder cette entreprise à visage humain; cela a été bien compris. L’intégration du nouveau management se passe maintenant très bien. J’ai été bien épaulé par Trianon dans la partie technique de la cession, dans le montage et la partie juridique. J’ai senti qu’ils avaient une bonne connaissance des reprises, tout était bien structuré. »

Pauporté est une société familiale de prêt-à-porter féminin, formée en 1920. Pierre Boyer, actionnaire-dirigeant a souhaité céder la société à l’occasion de son départ à la retraite. L’opération a été conclue en mai 2011. Pierre Boyer termine actuellement la préparation de la collection été 2012 et restera consultant pour les collections futures de Pauporté.
“ Un processus de sélection particulièrement professionnel ”
« Jean-Christophe Coblence nous a été recommandé par un autre chef d’entreprise qui n’avait eu qu’à se féliciter lui-même de ses talents de banquier d’affaires. Quelques mois après son intervention et suite à un processus de sélection particulièrement professionnel, Jean-Christophe Coblence nous a permis de pouvoir choisir le fonds d’investissement correspondant à nos exigences. C’est ainsi que MBO Partenaires est finalement entré à la mi-janvier 2007 à hauteur de 35% dans le tour de table de notre nouvelle holding, baptisée DEGETEL GROUP. Mes associés et moi avons toutes les raisons d’être extrêmement satisfaits de son action. »

Entièrement spécialisé en nouvelles technologies, DEGETEL GROUP crée de la valeur pour ses clients en intervenant à toutes les étapes de leurs projets, du conseil technologique à l’intégration logicielle. 26 M€ de CA en 2006, 400 personnes. Le capital de DEGETEL GROUP, porté à 7,5 M€, est désormais détenu à 65% par les managers cofondateurs.
“ Connaissance du marché, diplomatie, et opiniâtreté ”
« La vente d’une société familiale n’est pas une chose simple tellement l’empreinte est forte ! Jane Coblence, par ses connaissances du marché, sa disponibilité, sa diplomatie, et son opiniâtreté a su trouver l’acquéreur le plus humain et le plus dynamisant pour le devenir de ma société. Le closing terminé, elle n’a jamais été avare de conseils avisés pour le bien-être de mes nouveaux capitaux que ce soit dans les domaines juridique et fiscal. »

Créée en 1962, la société BILCOCQ fournit des solutions d’étanchéité pour les menuiseries extérieures. Elle est leader de son marché. En mai 2005, la société a été acquise en MBI par Paluel Marmont, Régions Expansion et une équipe de managers emmenée par François de Labarthe. La société rassemble désormais 38 salariés et propose près de 5000 références.
“ Valeur, compétence et humanité ”
« Jean-Christophe Coblence ayant lui-même vendu son entreprise dans le passé, fait qu’il a un réel sens pratique dû à son expérience. Sa compétence sur les sujets que nous traitions faisait l’écho de son propre vécu. Jean-Christophe a été présent lors de chacune des étapes de la transaction. Il a su nous accompagner au quotidien. Il a toujours réussi avec son humour et son bon sens à nous rassurer et nous a permis de tenir bon. Il a su par ailleurs intéresser un certain nombre de sociétés de qualité susceptibles de nous acheter. »

Après une histoire faite de rachats et de rapprochements, Jean-Pierre Leclère, alors Directeur Industriel International chez Hoechst-Marion-Roussel a procédé en 1999 au rachat de LCO Santé via un LMBO, avec l’appui financier de la banque NMSD.
A la fois un laboratoire pharmaceutique et un ensemble de chimie-biologie, l'entreprise développait plusieurs savoir-faire : Façonnier pour l’industrie pharmaceutique, l’entreprise travaillait pour le développement galénique et analytique des formules confiées par d’autres laboratoires tels que Aventis, Grünental, Takeda, etc.
“ Transparence, sérieux et ténacité ”
« Azulis Capital a mandaté Jane Coblence pour contacter le dirigeant du groupe PAPREC et conseiller Azulis dans la phase d’étude et de montage de l’opération. Jane Coblence a mené la première approche et les nombreuses réunions qui ont suivi avec professionnalisme et en faisant preuve d’un grand sens du contact. Nous avons particulièrement apprécié sa capacité à susciter l’intérêt du dirigeant, sa transparence, son sérieux, sa ténacité et sa capacité à « faire avancer » les différentes parties au moment opportun. Nous nous félicitons de l’avoir mandatée. »

BANEXI Capital Partenaires est l’un des principaux intervenants français dans les domaines du capital transmission (LBO) et du capital expansion au profit des entreprises de taille moyenne (CA compris entre 20 et 250 M€). BANEXI Capital Partenaires gère 450 M€ sous forme de FCPR bénéficiant du sponsoring de BNP Paribas. Le Groupe Paprec est le premier groupe français indépendant de recyclage avec près de 300 M€ de chiffre d’affaires.
“ Maîtrise du marché de l'ingénierie et des nouvelles technologies ”
« Jean Christophe Coblence s’est occupé de la vente de mes deux Groupes, le Groupe ALIA crée en 1981, 200 personnes, vendu en 1991 au groupe américain EC Soft et le Groupe MD Concept crée en 1994, vendu au Groupe anglais HAYS en 1999. A chaque étape du processus de vente, Jean-Christophe a su m’épauler, me rassurer et me conseiller avec beaucoup d’enthousiasme. Il a surtout su négocier un prix de vente supérieur à celui que je m’étais fixé. Jean-Christophe est un excellent professionnel, qui a l’art et la manière de préparer les dirigeants de l’entreprise à la négociation pour faire aboutir la vente et remporter le deal. »

Créé en 1994, le Groupe MD Concept est une structure à taille humaine avec 200 personnes et 15 M€ de C.A. Spécialisé dans le conseil et l’ingénierie informatique, le Groupe intervient auprès des plus grands donneurs d’ordre, aussi bien dans l’Industrie et le Service que dans la Banque et l’Assurance.










