Cession d'entreprise
Notre valeur ajoutée repose sur notre capacité à mener le processus le plus adapté à la nature du projet :
- Recherche d’acquéreurs stratégiques
- En France
- À l’international avec l’appui du réseau Socius Global
- Cession à des investisseurs financiers
- Très bonne connaissance des acteurs du private equity
- Base qualifiée de repreneurs personnes physiques
- Dual Track : processus combinant les deux approches précédentes
Notre accompagnement des vendeurs se veut complet :
- Phase préparatoire : définition de la stratégie de cession, préparation du mémorandum d’information et du teaser, ciblage des contreparties potentielles, préparation en amont de la data room, supervision des Vendor Due Diligence.
- Commercialisation : prise de contact avec les acquéreurs potentiels et signature du NDA, envoi du mémorandum d’information, gestion de la relation avec les acquéreurs (maîtrise du calendrier, Q&A), réception et négociation des offres préliminaires (LOI), sélection des candidats au second tour.
- Due Diligence & Négociations : organisation et préparation aux présentations du management, organisation des visites de sites, gestion de la data room, réception et négociation des offres fermes, assistance à la levée de dette bancaire, choix de l’acquéreur pour exclusivité.
- Exclusivité & Négociations finales : finalisation de la documentation juridique, coordination avec les avocats, assistance à la négociation du protocole de cession, de la garantie, et le cas échéant du pacte d’actionnaires, signing & closing.
