Filiale du Groupe Qualiconsult (170 M€ de CA en 2025), spécialiste français du contrôle technique et de l’inspection dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l’industrie, Elyfec est experte en prévention des risques professionnels et en conformité légale et réglementaire dans les domaines du BTP, de l’industrie et des services. La société accompagne ses clients à travers deux pôles d’expertise : la coordination SPS, dédiée à la sécurisation des chantiers et à la protection des intervenants, et la représentation légale de travailleurs détachés ainsi que l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé.
Intervenant auprès d’une clientèle publique et privée, Elyfec est principalement implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine via 5 agences et une trentaine de collaborateurs.
Dans le cadre de ses activités, le Groupe Qualiconsult a confié un mandat à Trianon CF afin de piloter et structurer le processus de cession de sa filiale Elyfec, à la suite de premières discussions avec le management. La piste interne ayant été privilégiée dès l’origine, l’opération s’est conclue par une reprise de la société par son management dans le cadre d’un MBO sponsorless.
L’accompagnement de Trianon CF a couvert en particulier l’analyse financière et la valorisation de la société, la négociation des intérêts des cédants, ainsi que la coordination des différentes parties prenantes.